随着商品经济的发展，波兰开始感觉与白罗的海相连的缺少，这就是说波兰人计划重新占领条顿骑士团所攻占的东波美拉尼亚的领土。与波兰对抗条顿骑士团的盟国是立陶宛；立陶宛的宗旨是：消除条顿骑士团的威胁，并巩固自己对莫斯科大公国的地位。1385年波兰与立陶宛在Krewa达成了协议。瓦迪斯瓦夫二世·雅盖沃（Władysław Jagiełło）承诺收编立陶宛、收复两个国家以前失去的领土、用天主教礼仪受洗并且与安茹家的雅德维加（Jadwiga Andewageńska)结婚。 1409-1411年之间有波兰与条顿骑士团发送了冲突。 瓦迪斯瓦夫二世·雅盖沃在赶往马尔堡（Malbork）的途中，条顿骑士团的师傅Ulrich von Jungingen就在格伦瓦德（1410年7月15日）进攻波兰军队。虽然波兰打赢了，但在托伦（1411年）达成的协议对波兰没有什么特别的利益：立陶宛重新取得了Żmudź的领土、波兰得到了Dobrzyń；然而东波美拉尼亚领土一直是属于条顿骑士团。

瓦迪斯瓦夫二世·雅盖沃的儿子卡齐米日四世·雅盖隆契克在托伦的协议权（1466年）使得波兰重新取得了Chełmno（包含托伦）、Michałowo、东波美拉尼亚、普鲁士的西北部（这就是说马尔堡、Szkarpawa, Drużno湖、Elbląg、Dzierżgoń以及Pasłęk旁边的领土。虽然Warmia和Chełmno地区被格涅兹诺（Gniezno）统治着，但受Albrecht Hohenzollern支持的Warmia地区想摆脱波兰独立。Albrecht Hohenzollern成立了包括勃兰登堡、纳粹德国、莫斯科在内的反对波兰的联盟。 1519-1521年之间，波兰在与条顿骑士团的混战取得了成功，却因为军队经费不够所以没办法完全消灭条顿骑士团。关于Albrecht Hohenzollern呢，由于没有纳粹德国得支持（ 纳粹德国有内战），所以他宣告普鲁士的世俗化，这就是说建立了非宗教的国家，并于1525年向波兰国王Zygmunt Stary拜谒而接受了波兰的援助。

在外事方面，限制国王权力的“科希策条例”导致了15世纪贵族权利和利益的增加了。瓦迪斯瓦夫二世·雅盖沃为了将来保证自己儿子登上国王宝座， 他颁布了法令（1423年warecki的、1430年 jedlneński的）；这些法令的内容包括：允许贵族从农户中开除农行政人员并且禁止在没有法令判决的情况下逮捕贵族。 1454年，Kazimierz Jagiellończyk国王在cerekwicko - nieszawskim法令里承诺不得组织“普通团体”，不能再没有贵族赞同德情况下征税。1496年 Jan Olbracht限制农民从农村移民、禁止季节性移民、保证在谷粒贸易方面向贵族减税（1504年 Aleksander也向神职人员保证减少谷粒贸易的税收）。15到17世纪之间，农奴制涉及的范围不断增加。农奴制就是农民在贵族土地上必须进行的、非营利的工作。同时市民禁止调停谷粒贸易，无权担任官员或神职人员。经济特权促进了农场的发展，高利润的贸易刺激了贵族进行更加广泛的经济活动。16世纪初期，谷粒出口量从3万吨增加到20万吨（1618年）。

后来波兰引进了新的统治体制：以前国王议会的议会代表和参议院议员由政府官员以及所有土地的贵族全权代表。 Aleksander Jagiellończyk统治时，由于大官施加压力，国王被迫颁布了赋予他们在波兰权力mielnicki的法令（1501年）。但在贵族逼迫之下，该法令又取消。1505年通过了“nihil novi”法案；它申明：在规章制度方面，贵族没有双院：在没有议会和参议院的赞成的情况下不能修改议案内容。在国内和外交政策方面的宪法同“nihil novi” 法案所引导双院之间的平等发动了新统治制度 – 贵族民主。以要求国王领土、改善国家管理、控制国王行动，对司法机关、财政部和军事三个方面进行改革，限制天主教会的权力，加强与立陶宛之间的关系从而削弱大官的权力，达到巩固贵族势力的目的。波兰与立陶宛在1569年卢布林决定了联盟。两个国家是由一个国王（以选举方法产生）、一个议会、同样的贵族规章制度联合而成“双国共和国”。某些官员（典礼官、总理、财务总管、军事指挥官等）、军队、财政部仍然保持独立。由于联盟，两个国家的经济和军事方面的实力大大提升（一共拥有80万平方米的领土，2 80万的人口，所以他们能成功地抵制邻国的扩张。另一方面，波立联盟导致与土耳其、鞑靼人、莫斯科的矛盾并且促使其内战（比如Chmielnicki暴动）。一些拥有强大势力的人在Wolyn，Podole和乌克兰建立了庄园，这些人的经济权力不久就破坏“贵族民主”制度。但同时联盟导致了不同民族（波兰人、立陶宛人、白俄罗斯人、犹太人、亚美尼亚人、鞑靼人）以及不同宗教（天主教、正教、新教）之间和平存在的能力。

16世纪初期，改革的观念侵入波兰，1551年，教会在信念方面已经不能左右公民了，1562年，议会取消了神职人员法庭刑罚的 starościńska实施。百分之二十的贵族选择信仰加尔文主义。在议会百分之三十的人是新教徒，其中一半以上是从小波兰地区来的。另外一个信奉加尔文主义的团体来自大波兰地区。持异议者成功发动的“华沙联盟”保证了贵族宗教自由（1573年）。

Zygmunt August–最后雅盖隆契克家族的成员去世以后 ，外国国王开始争夺波兰的宝座。因为贵族害怕破坏了“贵族民主”的君主专制，所以每一个选帝侯应该接受所谓“Henry条款”（由第一个接受这些条款的国王Henry Waleza名字而来）。这些条款确定政治制度的原则以及国王在国家发挥的作用。国王必须延续以前贵族的所有优惠政策、国王选举制、每两年举行一次议会、赞成政治控制的参议院议员。如果国王不遵守这些条款，那么就可以弹劾国王。由贵族以及天主神职人员的代表组成的皇家特别法庭，以及立陶宛的特别法庭为优待贵族阶级提供了最后的保障（这是Stefan Batory国王做的）。国王只有议会法庭的权利。